Planejamento Financeiro - Atendimento Individual

Myrian Lund, CPF®
Planejamento Financeiro - Atendimento Individual

Sobre o professor: Mestre em Gestão Empresarial, Planejadora Financeira, Professora de Finanças e Coordenadora de MBAs na FGV. Autora dos livros Mercado de Capitais, Liderança e Motivação e Análise Econômico-Financeira.

Objetivo: Construir um planejamento financeiro focado nos sonhos e objetivos de vida: reuniões individuais via zoom ou teams

Público Alvo: Todos que querem organizar suas finanças e seus investimentos

Pré-requisito: Não há

Carga Horária: 20 horas

Disponível por: 360 dias

Preço: R$5000,00

Eu quero

ementa e conteúdo programático

Módulo

Tópico

Conteúdo

1

Definição do Relacionamento com o cliente

Projeto: criação do planejamento financeiro para a aposentadoria. Entendimento das necessidades do cliente. Definição do escopo, metodologia e prazo.

2

Coleta de Informações e construção das planilhas financeiras

Entrevista com o cliente. Elaboração conjunta das planilhas. Encontros online ao vivo com hora marcada.

3

Análise dos objetivos, necessidades, valores e informações do cliente

Objetivos, necessidades, desejos e prioridades. Informações quantitativas e qualitativas. Oportunidades e restrições.

4

Desenvolvimento de recomendações e apresentação ao cliente

Recomendações para situação apresentada. Traçar estratégias e planos de ação. Guia de Planejamento Financeiro.

5

Reunião com o assessor de investimentos do cliente

Orientação em relação a produtos e serviços apropriados, que atendam os objetivos, necessidades e prioridades.

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