Sobre o professor: Mestre em Gestão Empresarial, Planejadora Financeira, Professora de Finanças e Coordenadora de MBAs na FGV. Autora dos livros Mercado de Capitais, Liderança e Motivação e Análise Econômico-Financeira.
Objetivo: Construir um planejamento financeiro focado nos sonhos e objetivos de vida: reuniões individuais via zoom ou teams
Público Alvo: Todos que querem organizar suas finanças e seus investimentos
Pré-requisito: Não há
Carga Horária: 20 horas
Disponível por: 360 dias
Preço: R$5000,00
Eu queroMódulo
Tópico
Conteúdo
1
Definição do Relacionamento com o cliente
Projeto: criação do planejamento financeiro para a aposentadoria. Entendimento das necessidades do cliente. Definição do escopo, metodologia e prazo.
2
Coleta de Informações e construção das planilhas financeiras
Entrevista com o cliente. Elaboração conjunta das planilhas. Encontros online ao vivo com hora marcada.
3
Análise dos objetivos, necessidades, valores e informações do cliente
Objetivos, necessidades, desejos e prioridades. Informações quantitativas e qualitativas. Oportunidades e restrições.
4
Desenvolvimento de recomendações e apresentação ao cliente
Recomendações para situação apresentada. Traçar estratégias e planos de ação. Guia de Planejamento Financeiro.
5
Reunião com o assessor de investimentos do cliente
Orientação em relação a produtos e serviços apropriados, que atendam os objetivos, necessidades e prioridades.
